N+1 ha adquirido el 55% del capital del grupo de comunicación Secuoya. La operación se cerrará en los próximos días mediante la presentación de una oferta de compra en las mismas condiciones a los accionistas minoritarios. Se trata de la mayor operación financiera llevada acabo durante este año en el mercado audiovisual español, exceptuando la fusión de Antena 3 y laSexta.
La entrada de N+1 en el capital de Secuoya supone para la compañía una mayor solidez financiera que le separa de sus competidores en un contexto como el actual, marcado por la escasez de liquidez y la dificultad de acceso al crédito.
Una inyección de 20 millones de euros
En este sentido, N+1 compromete un mínimo de 20 millones de euros adicionales para llevar a cabo los proyectos estratégicos del Grupo Secuoya, ya de por sí uno de los grupos menos endeudados del mercado. Entre ellos destacan la concurrencia en los procesos de externalización de las cadenas autonómicas, la adquisición de nuevas empresas dentro de la cadena de valor de la industria audiovisual, y la creación de una red internacional de productoras de contenidos de habla hispana. Todo ello con el fin de constituir, según Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de Grupo Secuoya, "el mayor grupo del mercado español en contenidos y en servicios audiovisuales".
Según Berdonés, la entrada en el capital de N+1 supone un importante empuje para acometer los planes de expansión del Grupo. "En un mercado tan cambiante como el audiovisual, se siguen creando nuevas oportunidades de negocio. Así lo vemos nosotros –y lo venimos demostrando- y así lo ha comprobado N+1 que ha visto en nuestra compañía una apuesta de futuro".
Por su parte, Ignacio Moreno, Consejero Delegado de N+1 Private Equity, ha manifestado que "Secuoya goza de un excelente posicionamiento y de un sólido equipo directivo para abordar las oportunidades de crecimiento que se están abriendo en el sector audiovisual. Esperamos que este acuerdo contribuya decisivamente al proyecto reforzando la estructura de capital de Secuoya, los recursos de gestión y aportando nuestra experiencia en procesos de build-up desarrollados en otros sectores".
Así queda el capital de Secuoya
Tras la entrada de N+1, la estructura de capital de Secuoya queda repartida de la siguiente manera: N+1, con el 55%, es el primer accionista significativo; Raúl Berdonés pasa a ser el segundo accionista significativo; y Pablo Jimeno el tercer accionista significativo. El resto del capital queda repartido entre el free float (cuya cifra dependerá del grado de aceptación de la oferta que realice N+1 a los accionistas minoritarios) y la autocartera.
El actual equipo gestor, encabezado por el presidente ejecutivo y consejero delegado, Raúl Berdonés, y por Pablo Jimeno, director general, se mantiene como máximo responsable del Grupo Secuoya de acuerdo con el pacto de gestión acordado entre ambas partes, lo que garantiza la continuidad de la gestión de la empresa de acuerdo con unos objetivos estratégicos compartidos.
El equipo de profesionales de Onza Partners encabezado por Jose María Irisarri se incorporará dentro del equipo directivo de Secuoya con el fin de conseguir los objetivos estratégicos anteriormente definidos.
La suma de ambos equipos, unido a las recientes incorporaciones de talento realizadas por Secuoya, conforman un sólido equipo profesional de primer nivel liderado por Raúl Berdonés, que, junto a la solvencia y capacidad financiera aportada por N+1, hacen factible el objetivo de llevar a Secuoya a posicionarse como el principal operador español de servicios y contenidos del sector audiovisual.
Principales magnitudes económicas de 2011
En plena expansión, pese a la contracción del mercado, y con un incremento notable de su fortaleza en contenidos y servicios audiovisuales, Grupo Secuoya obtuvo en 2011 un EBITDA de 4,08 millones de euros, un 72% más que el año anterior. La compañía ha registrado desde su creación en 2008 una tasa de crecimiento constante (TACC) del 51%.
Presente en IB3, Antena 3 y Telemadrid
Transcurrido poco más de un año desde su debut en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Grupo Secuoya se ha consolidado como una de las compañías de mayor crecimiento de la industria audiovisual. A lo largo de 2012 la compañía ha adquirido la agencia Vnews, ha integrado la productora New Atlantis en su organigrama societario y ha incorporado a Santiago González (ex director de TVE) como director general de contenidos.
Presente en toda la cadena de valor de la industria audiovisual, Grupo Secuoya gestiona los servicios informativos de IB3, la televisión autonómica balear; los de postproducción de Antena 3 TV y todas las delegaciones de informativos y de programas de esta cadena a nivel nacional; y dota de equipos ENG a los informativos y programas de Telemadrid. La compañía tiene previsto presentarse a los próximos concursos de externalización o privatización previstos por las cadenas autonómicas.
Además, Grupo Secuoya está también presente en la generación de contenidos a través de sus filiales Pulso TV, 2ble Filo, especializada en ficción, New Atlantis y enminúscula, entre otras áreas. La compañía participa, además, en el accionariado de Videoreport Canarias tras la adquisición de Vnews.
Sus principales líneas de negocio son la creación y producción de formatos de entretenimiento y ficción (Pulso TV, 2blefilo, New Atlantis y enminúscula), la externalización de actividades audiovisuales (CBM), la prestación de servicios de producción (B&S), el marketing, la comunicación y la organización de eventos (Efecto Global, In News, Vnews) o la gestión de coberturas ENG a través de la web (Wikono).
