Sinopsis
En San Paolo, Sydney debe evitar que una bomba que ha sido colocada en el cuerpo de uno de los cooperantes de de UCO explote. Y Dixon tratará de extraer quirúrgicamente el explosivo. Y Michael Vaughn informa a Sydney de que su padre pueda trabajar para una tercera agencia operativa secreta, lo que hace que ella comience a desconfiar de las verdaderas intenciones de su padre.
En Los Ángeles, Francie le dice a Sydney que está organizando una fiesta de Halloween. Y Will que sigue con la investigación sobre la muerte de Danny y conoce a una mujer que confiesa que estuvo con él poco antes de su muerte.