Sinopsis
Para seguir una misteriosa trama de que se está gestando una conspiración contra él en Nueva Orleans, Klaus hace un viaje a la ciudad que él y su familia ayudaron a construir. Las preguntas Klaus le llevan a un reencuentro con su antiguo protegido, Marcel, un vampiro carismático que tiene el control total sobre los habitantes humanos y sobrenaturales de Nueva Orleans. Decidido a ayudar a su hermano a encontrar la redención, Elijah sigue a Klaus y pronto se entera de que Hayley también ha llegado al barrio francés en busca de pistas sobre su historia familiar, y ha caído en las manos de una poderosa bruja llamada Sophie. Mientras tanto, en Mystic Falls, Damon y Stefan continuar con su plan sobre Elena, mientras que Katherine revela una sorprendente vulnerabilidad a Rebekah y le pide que entregue un mensaje.