El anti baile

El instituto de Capeside se prepara para la fiesta más importante, el baile de graduación. Joey acepta asistir con Dawson y Andie desea que Pacey se lo pida. Jen irá con Henry intentando afianzar la relación que les une.

Jack quiere asistir con Ethan ya que, según éste último, es una buena forma de asumir y afirmar su sexualidad, pero una pareja de gays no es bien vista en el baile de parejas del instituto y les prohiben asistir. Los chicos ven una grave injusticia y deciden boicotear al instituto y preparar la fiesta por su cuenta en el restaurante de los Leery. Gale y Mitch están cada vez más unidos pero Dawson no quiere hacerse ilusiones pensando que sus padres volverán a estar juntos. Pacey asiste finalmente al baile con Andie, pero su mirada se dirige hacia Joey.

Jack se enfada con Ethan cuando éste le confiesa que nunca había asistido a una fiesta invitado por un chico a pesar de lo que le dijo. Jen se entera que Henry pasará todo el verano fuera de Capeside en un campamento de football y la chica se enfada. Joey y Jack hablan de sus sentimientos, la chica quiere que todo sea como antes y baila con Pacey en un intento por mostrar normalidad, Pacey es feliz por unos instantes pero Dawson no ve así la reacción de Joey, el chico la quiere y se lo dice y la besa, pero nada volverá a ser lo mismo.

Andie habla con Pacey, el chico se disculpa por lo sucedido en el baile y le dice a su amiga que después de los exámenes se marchará solo en su barco todo el verano, Andie le dice que Joey debe saberlo si no quiere arrepentirse más tarde. Henry le pide a Jen que recapacite pero la chica no comprende porque no pueden pasar ni siquiera un par de días juntos durante el verano, el chico no cambia de idea y no volverá a pedirle perdón a Jen, esta puede ser su despedida definitiva.

Jack va en busca de Ethan, le confiesa que está enamorado y que le duele saber que él no siente lo mismo, Ethan le dice que le quiere pero que el primer paso tiene que darlo él y besarle, pero Jack no puede, aún no se siente preparado y Ethan se marcha. Joey le dice a Dawson que a pesar de que el beso que se dieron le hizo volver a sentir el amor que se tenían, no piensa elegir a ninguno de los dos chicos. Gale se arrodilla ante Mitch y le pide volver a casarse, los padres de Dawson volverán a unir sus vidas.