Sinopsis
Dawson va a ver a Mr. Brooks en busca de consejo, va a iniciar una grabación en la escuela pero esta desanimado y ahora no sabría explicar porqué quiere ser director de cine. Mientras, Jen decide que no va a presentar la solicitud para ir a la universidad, a pesar de los esfuerzos que su abuela y Jack hacen para animarla.
Decepcionados por la decisión de Jen, creen que lo mejor que pueden hacer por ella es presentar la solicitud en su nombre sin que Jen lo sepa. Pacey acompaña a Joey a la fiesta de estudiantes aspirantes a entrar en la Universidad Worthington, la chica tiene miedo de no encajar entre la gente, pero Pacey hará una de sus típicas bromas sorprendiendo a todos y dejando impresionado al director.
Más tarde, Joey y Pacey deciden pasarse por la fiesta de Navidad de los Leery, llegando justo en el momento en que Dawson besa a Gretchen bajo el muérdago, Joey se sentirá dolida. De nuevo un cambio en la vida de los chicos está a punto de producirse.