Sinopsis
Mientras Ana va averiguando más información sobre la Bestia, el Mago continúa su cruzada para eliminar la magia de todo el reino. Como preparación para la inminente llegada de la Bestia, el Mago intenta persuadir al Rey Ev de que produzca armas para defender a la Ciudad Esmeralda y a Ev. Mientras tanto, Tip decide unirse a la Bruja del Oeste, con la esperanza de que su magia sea capaz de transformarla de nuevo en un chico. Cuando West captura a Dorothy, Lucas y Sylvie intentan ayudarla.