Se presenta como una precuela de la primera entrega, trasladándonos a 1979 en el entorno geográfico de las cataratas Sioux (Dakota del Sur) y Luverne (Minnesota). Desde allí, el joven agente de policía Lou Solverson, aún recuperándose de su servicio militar en Vietnam cuatro años atrás, investiga un caso que involucra a una familia local de criminales, los Gerhardt, y su rivalidad con una importante mafia. A su lado tiene a su suegro, el sheriff Hank Larsson (Ted Danson), un imperturbable veterano de la Segunda Guerra Mundial.
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