Sinopsis
Tras la muerte prematura del príncipe Juan, Isabel ha quedado devastada. Los reyes se apresuran a jurar como herederos a Isabel y Manuel de Portugal, aunque les esperan problemas con las Cortes de Aragón.
El archiduque Felipe ya acecha el trono de Castilla y Aragón a pesar del lugar que ocupa en la línea sucesoria. El hijo del emperador Maximiliano empieza a perfilarse más como un enemigo que como el aliado que buscaban Isabel y Fernando. Es más, no tarda en buscar el apoyo del rey de Francia para hacer realidad sus insólitas pretensiones.
Años después de su conquista, Granada sigue siendo mayoritariamente musulmana. Isabel y Fernando envían a Cisneros para agilizar las conversiones. Éste, en contra del criterio de Talavera, impone la cristianización por las buenas y por las malas, cometiendo excesos irreparables contra los musulmanes que no quedarán sin respuesta.