Sinopsis
Emma y Regina se ven forzadas a unirse cuando Sarah, la reina de las nieves, las guía a ellas y a Elsa a una trampa. Sarah conjura un guerrero de hielo para detener a Regina y Emma, y usa una ilusión de Anna para encadenar a Elsa, alejándola del camino. Las tres mujeres se defienden, con Elsa recuperando su miedo y destruyendo las cadenas, y Emma y Regina combinando sus poderes para destruir al guerrero de hielo. La reina de las nieves se une a Sidney y se apodera de un fragmento del espejo mágico con el que completa su propio espejo. Mientras tanto, Mary Margaret deja a Neal con Bella mientras ella y su marido David tratan de pasar tiempo juntos, sólo para ser interrumpidos por Will escapando de la cárcel, quien eventualmente es perdonado por Mary Margaret. Hace algunos años Emma se hace amiga de una chica que igual que ella es huérfana y las dos se meten en problemas juntas. En el presente Emma descubre vídeos de Ingrid (quien bajo su alias de Storybrooke, Sarah Fisher) solía ser su madrastra.