Sinopsis
En el Bosque Encantado, Bella tiene que afrontar la muerte de su madre a causa de los ogros. En Storybrooke después de que Emma descubre una cinta vieja donde se muestra que conoce a la Reina de las Nieves, Emma, David, Mary Margaret, Regina, Garfio, Gold, Bella y Elsa se separan buscando pruebas en contra de ella. De vuelta en el Bosque Encantado Bella planea viajar a una tierra llamada Arendelle a buscar unas criaturas que le devuelvan sus recuerdos acerca de la muerte de su madre. En Arendelle Anna regresa de su viaje y se encuentra con que Elsa está aprendiendo a controlar sus poderes con la ayuda de su recién descubierta tía Ingrid, aunque Anna desconfía de ella, entonces planea un viaje para ver a Gran Pabie donde se encuentra con Bella y deciden ir juntas. Gracias a Bella, Emma y Elsa descubren los terribles planes de Ingrid.