Sinopsis
En el Bosque Encantado, Malefica, Ursula y Cruella buscan la ayuda de Blancanieves y El Príncipe Encantador para que puedan desacer la maldición de la reina Malvada. Mientras tanto, en Storybrooke, Mary Margaret y David siguen ocultándole el secreto a Emma y siguen sospechando de que Ursula y Cruella han llegado a Storybrooke buscando algo más que sus propios finales felices. Henry y Regina están averiguando quien es el autor del libro y acuden a Pinocho que piensan que sabe algo del autor. Cruella y Ursulla roban una caja de la tienda de Bella sin que ella se entere, para que puedan resusitar a Malefica con la ayuda de Gold. Emma siente que sus padres y Hook le están ocultando un secreto que sabe que está relacionado con Urula y Cruella. Finalmente, Mary Margaret le pide a Regina que le guarde el secreto de que gracias a ellas Malefica perdió a su bebe y que se infiltre entre ellas para que les pueda sacar información.