Sinopsis
En 1920 de la Inglaterra ficticia, conoceremos a una joven Cruella cuya opresiva madre usa a sus dalmatas para aterrorizarla. Cruella es presa en un ático de su madre hasta que un extraño llega y la anima a desafiar a su captora. En Storybrooke, Regina gana ventaja y consigue que Gold no interfiera en su plan de rescatar a Robin, pero su viaje a Nueva York pasa a ser algo secundario cuando ella y Emma descubren que Cruella ha secuestrado a Henry y amenaza con matarlo si no matan al autor y le muestran el cádaver del mismo. En un flashback a Inglaterra, Isaac (el autor) va a visitar a la madre de Cruella y a entrevistarla, pero no tiene mucha suerte, pero no sale con las manos vacías, Cruella se ofrece a contarle la verdad acerca de su madre y van a cenar, luego de esta cena y Cruella revela los secretos de su madre e Isaac le revela que él tiene la pluma para hacer con ella lo que a él le plazca. En Storybrooke Emma encuentra a Henry con Cruella, y Charming y Snow encuentran al autor, y él les revela un secreto y una debilidad de Cruella, mientras en el flashback Isaac le otorga poderes a Cruella que es el de controlar cualquier animal y ella va y confronta a su madre, y usa los dálmatas de su madre para asesinarla, Isaac se percata de la maldad de Cruella y que también ella se ha adueñado de la pluma y de la tinta y en una pelea, a Cruella se le derrama la tinta encima por lo que se vuelve más cruel, e Isaac escribe: "Cruella no puede herir a nadie" e Isaac se marcha, en Storybrooke, Charming y Snow se enteran de la debilidad de Cruella y corren a avisarle a Emma, mientras tanto Cruella amenaza de matar a Henry, y Emma lanza a Cruella hacia el vacío de un precipicio matándola, antes de enterarse que Cruella no podía herir a nadie.