Sinopsis
En Camelot, mientras Mary Margaret y David intentan recuperar la daga del Oscuro, Emma usa un atrapasueños para mirar en el pasado y ver cómo Merlín fue transformado en un árbol. Juntas, Emma y Regina descubren el ingrediente fundamental que deben adquirir para liberar a Merlín, pero es una carrera en contra de Arturo, quien no quiere que Merlín sea liberado. Mientras tanto, con el apoyo de sus madres, Henry consigue reunir el coraje para invitar a Violet en una cita. De vuelta en Storybrooke, los héroes irrumpen en la casa de Emma esperando localizar a Gold, pero lo que encuentran les da un vistazo del objetivo de Emma. Lejos de las miradas indiscretas, Merida inicia la misión que Emma le ha dado y comienza moldeando a Gold en el héroe que necesitan para sacar a Excalibur.