Sinopsis
Belle regresa con Rumple con la esperanza de encontrar una manera de proteger a su hijo de Hades. Sin embargo, no están de acuerdo sobre si se debe utilizar la magia negra, ya que Belle prohíbe a Rumplestiltskin el uso de sus poderes para el mal. Mientras tanto, Hades se reúne en secreto con Gastón en el inframundo y le anima a buscar venganza en Rumplestiltskin. Los Héroes siguen con la búsqueda de una forma para derrotar a Hades, pero Emma tiene una pesadilla aterradora que pronto se empieza a volver realidad y en el pasado del Bosque Encantado, Belle y Gaston se conocen por primera vez pero el florecimiento de su romance llega a su fin en la guerra contra los Ogros.