Los ángeles caídos buscan a Castiel, ya que creen que fue él quien comenzó todo este problema. Sam estuvo cerca de morir a causa de las pruebas y Dean permite que el ángel que Ezequiel lo posea para que ayudar a su hermano, aunque no se lo dice. Finalmente, descubren que el ángel Ezequiel murió en la caída, y el ángel que posee a Sam es Gadreel, que permitió que la serpiente entrara en el Jardín del Edén. Gadreel está del lado de Metatrón. Los hermanos se unen para matar a Abaddon, que vino desde mediados del siglo XX con el 'first blade' en sus manos. The 'first blade' fue el primer instrumento de asesinato en el mundo, usado cuando Caín mató a su hermano Abel. Castiel gana el control de los ángeles y comienza una guerra contra Metatrón. Dean mata a Abaddon, Cas derrota a Metatrón y Metatrón mata a Dean. Mark no permite que Dean muera, por lo que lo convierte en un demonio.