Sinopsis
Los planes de Cooper se complican después de que le sea retirada el arma y la placa cuando se dispone a abandonar Twin Peaks. Jean Renault culpa al excéntrico agente de la muerte de su hermano y busca venganza. Mientras, Hank, el profesor Ernie y Jean Renault quieren hacer un negocio con drogas y aparte Jean le pide a King que deje una bolsa de cocaína en el auto de Cooper ya que quiere verle muerto.