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En su juventud, Eugene Choi (Lee Byung-hun) fue conocido como Choi Yoo-jin, y fue un mayordomo de una adinerada familia local. No obstante, fue adoptado por una familia estadounidense en 1871 durante una expedición del país americano en Asia. Así, a comienzos del siglo XX es todo un miembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que se embarca en una misión diplomática que le lleva de regreso a su país de nacimiento. Allí reconecta con sus raíces al encontrarse con Go Ae-shin (Kim Tae-ri), una muchacha a la que conoció de niña y que es la heredera de una familia en la que sirvió de pequeño.
A través de su relación con Ae-shin, descubre que la chica está implicada en una rebelión contra el rey Gojong (Lee Seung-joon), que busca dar la vuelta a las relaciones de poder en la península. Así pues, Eugene debe debatirse entre la lealtad a sus superiores americanos y su amor por Ae-shin, que le ha hecho volver a conocer y tomar cariño por su tierra natal. Todo ello en un contexto en el que Japón, Rusia y Estados Unidos se disputan el control de Corea, vital para su estrategia geopolítica, y por el que despliegan toda clase de juegos de espionaje y conspiraciones.
